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温尼伯，MB，2021 年 7 月 21 日/CNW/ - Conquest Planning Inc.（“Conquest”或“公司”）今天宣布已从现有投资者 Portage Ventures、Fidelity International Strategic Ventures 和 IGM Financial筹集了 750 万美元的资金，反映了公司的快速增长和对其财务规划软件解决方案的巨大市场需求。
今天的公告是在 Conquest在种子轮融资中筹集了 300 万美元之后不到 18 个月发布的，并强调了投资者的兴奋和对公司通过精美、直观和高度个性化的财务计划改变财务规划行业的使命的大力支持。
“我们很高兴能得到一些最负盛名和最具前瞻性的风险投资公司的如此强大和响亮的支持。除了资金外，每位投资者都为我们的业务提供独特的战略利益，”Conquest 首席执行官马克埃文斯说。“随着我们进军英国市场，富达国际战略风险投资公司为我们提供了极大的支持。Portage 及其 Power Group 附属公司继续为我们在本地和全球市场推动牢固的关系和曝光率。来自 IGM Financial 的投资 - 加上他们购买的我们的软件可以满足大约 100 万客户的财务规划需求——帮助我们在加拿大建立现有的势头。”
Conquest 为其客户提供直观且创新的财务规划软件解决方案，该解决方案使用人工智能帮助顾问和消费者轻松了解整体财务决策的影响。该软件适用于支持消费者发起的数字规划以及与顾问的数字共同规划。客户享受精美、简单且高度定制的财务计划，该计划实时反映客户财务状况变化的影响。
“促使我们投资 Conquest 的论点很简单：我们想找到世界上最好的财务规划软件公司。我们几乎不知道，世界上最好的公司正在由马克和他的团队在温尼伯建造， ” Sagard Holdings 董事长兼首席执行官Paul Desmarais III说。“自我们的初始投资以来，Conquest 一刻也没有放慢脚步，我们相信它对全球金融服务行业具有变革潜力。”
自2020年10 月以来，除了目前正在进行的合格机会的强大销售渠道外，该公司还与包括 IG Wealth Management、投资规划顾问和加拿大人寿在内的市场领先公司签订了合同。该公司还与金融科技公司和经销商合作，包括 Flinks、d1g1t、Purpose Advisory Solutions 和 Croesus，在整个咨询价值链中提供更广泛的功能，从数据收集到分析再到风险管理。
关于征服计划
Conquest Planning 是加拿大领先的财务规划软件公司，采用目标驱动的方法提供财务建议。该公司的基本信念是，每个人都应该获得出色的财务建议。Conquest Planning 的用户利用直观设计的产品、简单的入职流程和数据驱动的人工智能来加速交付设计精美的超定制财务计划。Conquest Planning 成立于 2018 年，由一群金融科技资深人士创立，他们在财务规划软件领域拥有超过 30 年的成功记录。
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